Phân tích cơ bản và kỹ thuật là hai cách phổ biến để phân loại và chọn cổ phiếu. Việc sử dụng chúng như thế nào và khi nào thường tùy thuộc vào từng cá nhân, nhưng mỗi loại đều có điểm mạnh của nó.
1. Phân biệt 2 phương pháp:
Phân tích cơ bản cố gắng xác định các cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng mạnh ở mức giá tốt bằng cách xem xét hoạt động kinh doanh của công ty cơ bản, cũng như các điều kiện trong ngành của công ty đó hoặc trong nền kinh tế rộng lớn hơn. Các nhà đầu tư thường sử dụng phân tích cơ bản cho các giao dịch dài hạn, dựa trên các chỉ số như thu nhập trên mỗi cổ phiếu, tỷ lệ giá trên thu nhập, tăng trưởng giá trên thu nhập và tỷ suất cổ tức.
Phân tích kỹ thuật và cơ bản
Mặt khác, phân tích kỹ thuật bỏ qua các nguyên tắc cơ bản của công ty cơ bản và thay vào đó tìm kiếm các mẫu thống kê trên biểu đồ chứng khoán có thể báo trước biến động giá và khối lượng trong tương lai. Ý tưởng ở đây là giá cổ phiếu đã phản ánh tất cả thông tin có sẵn công khai về một công ty cụ thể, vì vậy bạn sẽ không thu được gì khi xem xét bảng cân đối kế toán. Do tập trung vào các động thái về giá và khối lượng, các nhà giao dịch thường sử dụng phân tích kỹ thuật cho các giao dịch ngắn hạn. Các công cụ mà trader phân tích kỹ thuật thường sử dụng bao gồm biểu đồ, các hướng dẫn về chỉ báo hay các mô hình nến quen thuộc như mô hình nến Doji, mô hình vai đầu vai, mô hình cờ đuôi nheo,...
Lựa chọn cổ phiếu bằng phân tích kỹ thuật thường bao gồm ba bước: sàng lọc cổ phiếu, quét biểu đồ và thiết lập giao dịch. Với việc sàng lọc cổ phiếu, mục tiêu của bạn là có được danh sách các cổ phiếu gồm 20-25 mã. Sau đó, bạn sẽ cố gắng thu hẹp danh sách đó xuống còn ba hoặc bốn mã bằng cách quét biểu đồ để tìm các mục nhập có thể hoặc các điểm mà bạn có thể mua. Cuối cùng, bạn sẽ thực hiện phân tích biểu đồ chi tiết hơn và chọn biểu đồ bạn sẽ giao dịch.
2. Loại phương pháp nào phù hợp với bạn?
Cả hai hình thức phân tích đều có thể tiết lộ thông tin có giá trị tiềm năng và chỉ tập trung vào một kiểu có thể khiến bạn bỏ lỡ những manh mối quan trọng về giá trị của một cổ phiếu. Và vì thời hạn dự kiến của một giao dịch có thể thay đổi, sử dụng cả hai hình thức phân tích có thể là cách tiếp cận tốt nhất.
Phân tích biểu đồ
Bạn hoàn toàn có thể triển khai chúng để tận dụng việc thế mạnh của chúng bổ sung cho nhau? Sử dụng các yếu tố cơ bản để chọn ứng cử viên và các yếu tố kỹ thuật để xác định mức giá vào hoặc ra lý tưởng.
Đầu tiên, hãy tập trung vào các nguyên tắc cơ bản
Các nhà đầu tư sử dụng phân tích cơ bản thường sử dụng một trong hai chiến lược định hướng cơ bản:
- Các nhà đầu tư tăng trưởng tập trung vào triển vọng tương lai của một công ty cụ thể.
- Các nhà đầu tư giá trị tập trung vào việc liệu giá cổ phiếu hiện tại có hợp lý với tình hình hoạt động của một công ty cụ thể hay không.
Tìm hiểu thêm chi tiết hơn hai chiến lược định hướng cơ bản tại: https://topforexsite.com/
3. Chiến lược của nhà đầu tư tăng trưởng
Các công ty thường được xây dựng để phát triển và thu lợi nhuận — và cuối cùng trả lại một phần lợi nhuận đó cho các cổ đông. Rất ít công ty mới có lợi nhuận ngay lập tức. Nhưng nếu một công ty báo cáo tăng trưởng doanh thu ban đầu mạnh mẽ — ngay cả khi họ không thu được lợi nhuận trong những ngày đầu thành lập — thì các nhà đầu tư tăng trưởng vẫn có thể quyết định đó là một triển vọng tốt cho tương lai.
Khi các nhà đầu tư quyết định một công ty trẻ có sản phẩm sáng tạo hoặc lợi thế cạnh tranh hấp dẫn, họ có thể bắt đầu đẩy giá cổ phiếu lên cao hơn. Càng nhiều nhà đầu tư tham gia, giá cổ phiếu của công ty càng có khả năng tăng cao. Những nhà đầu tư như vậy thường tập trung vào các số liệu như tỷ lệ tăng trưởng doanh thu dự kiến và lịch sử của một công ty khi mua cổ phần của các công ty tương đối mới.
