Vietstock Daily 19/01/2022: Dòng tiền thông minh đang rút ra

AiVIF Daily 19/01/2022: Dòng tiền thông minh đang rút ra

AiVIF - AiVIF Daily 19/01/2022: Dòng tiền thông minh đang rút ra

Nối tiếp diễn biến tiêu cực từ phiên trước đó, VN-Index tiếp tục giảm điểm trong phiên ngày 18/01/2022. Chỉ số kết phiên với mẫu hình nến Long-Legged Doji. Cùng với đó, chỉ báo Negative Volume Index cho thấy dòng tiền thông minh đang rút ra khỏi thị trường.

I. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ NGÀY 18/01/2022

- Các chỉ số thị trường cùng giảm trong phiên ngày 18/01/2022. Cụ thể, chỉ số VN-Index giảm 0.96%, xuống còn 1,438.94 điểm, HNX-Index sụt mạnh ở mức 5.42%, xuống còn 421.21 điểm.

- Khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt hơn 691 triệu đơn vị, giảm mạnh 25.41% so với phiên giao dịch trước. Khối lượng khớp lệnh trên HNX giảm 30.15%, đạt hơn 91 triệu đơn vị.

- Khối ngoại mua ròng trên sàn HOSE với giá trị hơn 896 tỷ đồng, mua ròng trên sàn HNX với giá trị hơn 4 tỷ đồng.

- VN-Index mở cửa giảm hơn 12 điểm ngay sau phiên ATO. Có thời điểm, VN-Index giảm gần 19 điểm. Kết phiên sáng, nhờ sự trợ giúp của cổ phiếu nhóm VN30, VN-Index chỉ còn giảm hơn 8 điểm. Sang phiên chiều, nhóm vốn hóa lớn hồi nhẹ đầu phiên giúp VN-Index tiến về gần tham chiếu. Tưởng như thị trường đã tìm được điểm cân bằng thì lực bán mạnh đã đẩy chỉ số tiếp tục giảm sâu. Đỉnh điểm trong ngày, VN-Index có lúc giảm mạnh hơn 28 điểm. Diễn biến giảm này không kéo dài quá lâu, lực cầu bắt đáy ở vùng giá thấp đã kéo chỉ số hồi phục đáng kể. Kết thúc giao dịch, VN-Index giảm 13.9 điểm, xuống còn 1,438.94 điểm.

- VN30-Index giao dịch tích cực hơn thị trường chung khi chỉ giảm nhẹ 1.55 điểm khi kết phiên. Bên mua chiếm ưu thế hơn trong rổ VN30 với 19 mã tăng và 11 mã giảm giá. Dẫn đầu đà tăng trong rổ là STB (HM:STB), cổ phiếu này có mức tăng ấn tượng 4% khi kết phiên. Theo sau là sắc xanh đến từ các mã VJC (HM:VJC), BID (HM:BID) và GAS (HM:GAS). Ở chiều ngược lại, POW (HM:POW), SSI (HM:SSI) và GVR (HM:GVR) là những mã giảm giá mạnh nhất rổ khi cùng lao dốc hơn 6%.

- Về mức độ ảnh hưởng, VHM (HM:VHM), GVR, VIC (HM:VIC) và SHB (HM:SHB) là những mã có tác động tiêu cực nhất đến chỉ số VN-Index, khi kéo thị trường giảm đi tổng cộng hơn 6 điểm. Trong khi đó, VCB (HM:VCB), BID và GAS là những mã có tác động tích cực nhất đến chỉ số.

- Ngành chứng khoán tiếp tục có phiên giảm mạnh. Trong nhóm có tới 14/25 mã nằm sàn, cụ thể như các mã: VND (HM:VND), VCI (HM:VCI), VIX (HM:VIX), FTS (HM:FTS), AGR (HM:AGR),… Các mã khác như SSI, HCM, SHS (HN:SHS) và MBS (HN:MBS) cũng đều lao dốc trong phiên.

- Tương tự như ngành chứng khoán, ngành xây dựng cũng chứng kiến hàng loạt những mã nằm sàn như: THD, CII (HM:CII), BCG, ROS (HM:ROS), DPG, FCN (HM:FCN),...

- Đi ngược với thị trường chung, nhóm cổ phiếu dầu khí lại bật tăng khá tích cực. Cụ thể, cổ phiếu PVD (HM:PVD) bật tăng 5.6%, PVB và PVS (HN:PVS) cùng tiến hơn 3%, OIL (HN:OIL) và GAS tăng hơn 2%, PLX (HM:PLX) cũng hiện sắc xanh nhẹ. Giá dầu WTI (West Texas Intermediate) đã vượt đỉnh cũ tháng 10/2021 và đạt mức cao nhất kể từ năm 2015 đến nay. Điều này là động lực để nhóm dầu khí bứt phá mạnh mẽ.

- Nối tiếp diễn biến tiêu cực từ phiên trước đó, VN-Index tiếp tục giảm điểm trong phiên ngày 18/01/2022. Chỉ số kết phiên với mẫu hình nến Long-Legged Doji. Cùng với đó, chỉ báo Negative Volume Index cho thấy dòng tiền thông minh đang rút ra khỏi thị trường.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index - Khối lượng giao dịch sụt giảm

Trong phiên giao dịch ngày 18/01/2022, VN-Index xuất hiện mẫu hình nến Long-Legged Doji và hiện đang bám sát đường Lower Band, qua đó chứng tỏ bên mua và bên bán đang rất cân bằng và chỉ số có một phiên biến động khá mạnh.

Hiện tại, VN-Index đang test lại đường SMA 100 ngày và vùng hỗ trợ 1,400-1,420 điểm (đỉnh cũ tháng 07/2021. Chỉ số đã có lần phục hồi mạnh tại hỗ trợ này vào đầu tháng 12/2021 nên người viết kỳ vọng điều này sẽ được lặp lại trong những phiên tới.

Tuy nhiên, khối lượng giao dịch sụt giảm hơn phiên trước và nằm dưới mức trung bình chứng tỏ tâm lý nhà đầu tư đang rất thận trọng. Chỉ báo Stochastic Oscillator và MACD duy trì những tín hiệu tiêu cực nên áp lực điều chỉnh vẫn có thể xuất hiện.

HNX-Index - Chỉ báo MACD sắp rơi khỏi mức 0

Trong phiên giao dịch ngày 18/01/2022, HNX-Index đóng cửa với mẫu hình nến Black Opening Marubozu và đã phá vỡ vùng hỗ trợ 430-440 điểm (đáy cũ tháng 12/2021). Khối lượng giao dịch sụt giảm dưới mức trung bình 20 ngày cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.

Hiện tại, chỉ số đang test lại ngưỡng Fibonacci Retracement 38.2% và đường SMA 100 ngày (quanh mức 415 điểm). Đây sẽ là hỗ trợ gần nhất nếu trạng thái điều chỉnh xuất hiện ở những phiên giao dịch kế tiếp.

Chỉ báo Stochastic Oscillator đang giảm về gần vùng quá bán (oversold). Chỉ báo MACD đang test lại mức 0. Nếu chỉ báo đánh mất mức này thì tình hình sẽ bi quan hơn.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: Chỉ báo Negative Volume Index của VN-Index đã cắt xuống dưới đường EMA 20 ngày. Nếu trạng thái này tiếp tục duy trì trong những phiên tới thì rủi ro sụt giảm bất ngờ (thrust down) sẽ tăng lên.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại mua ròng trong phiên giao dịch ngày 18/01/2022. Nếu nhà đầu tư nước ngoài duy trì hành động này trong những phiên tới thì khả năng thị trường lao dốc sẽ được hạn chế.

II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 18/01/2022

Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn AiVIF