Phiên điều trần của chủ tịch Fed, Quỹ phòng hộ phá sản vì GameStop, Dầu Brent tăng – Chuyện thị trường ngày 22/6

© Reuters.

Theo Peter Nurse

Investing.com – Chủ tịch Fed ông Jerome Powell tới Capitol Hill, một quỹ đầu cơ bán khống cổ phiếu GameStop sắp đóng cửa và Evergrande, nhà phát triển bất động sản lớn nhất Trung Quốc phải đối mặt với khó khăn về vốn. Trong khi đó, dầu thô và các kho dự trữ đã ổn định sau những phiên tăng gần đây. Đây là diễn biến của thị trường vào thứ Ba, ngày 22 tháng 6.

1. Chủ tịch Fed điều trần trước Nhà Trắng

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell sẽ đến Đồi Capitol vào cuối ngày thứ Ba để cập nhật về sự hỗ trợ của ngân hàng trung ương đối với nền kinh tế thông qua đại dịch cho các nhà lập pháp Mỹ.

Người đứng đầu ngân hàng trung ương dự kiến ​​sẽ chỉ ra sự cải thiện mang tính bền vững trong nền kinh tế, đề cập đến khả năng tăng thêm việc làm trong những tháng tới. Nhưng việc lạm phát tăng mạnh gần đây, đã khiến các thành viên FOMC quay lại các động thái bảo thủ vào tuần trước, có thể sẽ được thảo luận nhiều nhất.

“Lạm phát đã gia tăng đáng kể trong những tháng gần đây với lý do giá hàng hóa tăng và chi tiêu tăng do nền kinh tế Mỹ tái mở cửa” đây là những điều ông Powell dự kiến ​​sẽ nói, theo các văn bản được chuẩn bị cho lời khai của mình.

Ông nói thêm: “Khi những tác động tạm thời này giảm đi, lạm phát dự kiến ​​sẽ giảm trở lại so với mục tiêu dài hạn của chúng tôi.

Những bình luận này rất quen thuộc và sẽ đặt ra câu hỏi tại sao các quan chức Fed lại khiến các nhà đầu tư ngạc nhiên vào tuần trước khi đưa ra kỳ vọng của họ về thời điểm ngân hàng trung ương sẽ cần tăng lãi suất để ngăn chặn nền kinh tế Mỹ phát triển quá nóng.

Tổng cộng, 13 trong số 18 quan chức FOMC hiện ủng hộ ít nhất một lần tăng lãi suất vào cuối năm 2023, so với bảy vào tháng 3, theo dự đoán được công bố vào cuối cuộc họp mới nhất của ngân hàng trung ương vào thứ Tư.

2. Cổ phiếu giảm nhẹ trước phiên điều trần của Chủ tịch Fed

Chứng khoán Mỹ dự kiến mở cửa thấp hơn một chút vào thứ Ba, giảm nhẹ trước phiên hồi mạnh vào thứ 2.

Đến 6:20 AM ET (10h20 GMT), hợp đồng tương lai Dow Jones giảm 5 điểm, thấp hơn 0,1%, hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 0,1% và hợp đồng tương lai Nasdaq 100 giảm 0,1%.

Các chỉ số trung bình chính tăng mạnh vào thứ Hai,với chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones tăng gần 600 điểm, tương đương 1,8%, S&P 500 tăng 1,4% và chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 0,8%.

Chứng khoán Phố Wall có khả năng giao dịch trong phạm vi hẹp vào thứ Ba, vì các nhà đầu tư đang chờ các phát biểu từ giám đốc Cục Dự trữ Liên bang ông Powell, bắt đầu từ 2 giờ chiều ET, khi ông cập nhật về sự hỗ trợ của ngân hàng trung ương đối với nền kinh tế qua đại dịch.

Trước phiên điều trần của ông, các nhà đầu tư sẽ nghiên cứu dữ liệu bán nhà mới nhất, trong khi Ngân hàng Dự trữ Liên bang Philadelphia sẽ công bố dữ liệu kinh doanh phi sản xuất của mình và Ngân hàng Dự trữ Liên bang Richmond sẽ công bố khảo sát sản xuất hàng tháng.

Plug Power (NASDAQ: PLUG) sẽ báo cáo thu nhập vào cuối thứ Ba. Nhà sản xuất pin nhiên liệu hydro dự kiến ​​sẽ báo lỗ 8 cent trên một cổ phiếu với doanh thu 72,16 triệu USD.

3. Quỹ phòng hộ White Square Capital phá sản do bán khống GameStop

Một trong những cụm từ phổ biến nhất được sử dụng trong giới đầu tư là ‘không bao giờ chống lại Fed’, có nghĩa là các nhà đầu tư nên sắp xếp lựa chọn của họ phù hợp theo các hành động của Cục Dự trữ Liên bang. Tuy nhiên, các quỹ đầu cơ cũng phải trả giá trước sức mạnh của các nhà đầu tư cá nhân.

Thời báo Tài chính đưa tin hôm thứ Ba rằng White Square Capital, một quỹ phòng hộ có trụ sở tại London, đã phá sản sau khi chịu thua lỗ nặng do đánh cược chống lại công ty bán lẻ trò chơi điện tử GameStop (NYSE: GME) của Mỹ.

GameStop là cổ phiếu meme ban đầu - các công ty đã bị vùi dập trong đại dịch, nhưng đã chứng kiến ​​giá cổ phiếu của họ tăng mạnh do được các nhà đầu tư cá nhân hợp tác trên các diễn đàn trực tuyến để chống lại việc bán khống của các quỹ phòng hộ.

Cổ phiếu của công ty bán lẻ trò chơi điện tử đã giảm hơn 6% vào thứ Hai, nhưng vẫn tăng gần 1000% tính đến thời điểm hiện tại, đã tăng từ khoảng 20 đô la vào đầu năm lên hơn 200 đô la.

Sự tăng giá từ các cổ phiếu meme này, bao gồm các công ty như AMC Entertainment (NYSE: AMC), Blackberry (TSX: BB), Bed Bath & Beyond (NASDAQ: BBBY) và Koss Corporation (NASDAQ: KOSS), đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho các quỹ đầu cơ khác đặt cược chống lại họ, chẳng hạn như Melvin Capital và Light Street Capital, nhưng những quỹ này vẫn tiếp tục kinh doanh. Không giống như White Square Capital.

4. Ngân hàng Trung Quốc hạn chế tín dụng đối với Evergrande

Huy động vốn không phải là vấn đề chung của các quỹ phòng hộ, với Evergrande Group, một tập đoàn phát triển bất động sản ở Trung Quốc, họ cũng gặp khó khăn trong vấn đề này.

Theo Bloomberg, một số ngân hàng lớn của Trung Quốc đang hạn chế tín dụng cho tập đoàn này trong bối cảnh lo ngại về sức khỏe tài chính của nhà phát triển bất động sản ngày càng gia tăng.

Mối lo ngại về khả năng tiếp cận nguồn vốn của Evergrande ngày càng gia tăng do nhà phát triển bất động sản này đã phải vật lộn để đáp ứng các giới hạn vay vốn theo quy định chặt chẽ hơn gần đây khi các nhà chức trách Trung Quốc lo lắng về khả năng làm mất ổn định hệ thống tài chính của đất nước với số tiền lớn mà tập đoàn đã nợ.

Evergrande và các công ty con của nó có số trái phiếu đang lưu hành trị giá 28,1 tỷ USD, theo dữ liệu của Refinitiv.

Evergrande đã phản ứng bằng cách bán tài sản, bao gồm hơn một nửa cổ phần của mình trong một công ty ngang hàng nhỏ hơn là Calxon với giá chỉ dưới 400 triệu đô la, một nỗ lực nhằm tăng cường dòng tiền của mình

Ngoài ra, nhà phát triển bất động sản có kế hoạch hoàn trả trước thời hạn 1,47 tỷ đô la trái phiếu nước ngoài đáo hạn vào thứ Hai tuần sau, Reuters đưa tin hôm thứ Hai.

5. Dầu thô ổn định sau khi Brent phá vỡ mức 75 USD/thùng

Giá dầu thô đã ổn định vào thứ Ba, sau khi tăng lên mức cao mới vào đầu ngày, với giá dầu Brent tăng trên 75 USD/thùng lần đầu tiên kể từ tháng 4/2019.

Đến 6:20 AM ET, dầu thô Mỹ tăng 0,7% lên 72,58 USD / thùng, sau khi tăng 2,8% vào thứ Hai, trong khi dầu Brent tăng 0,6% ở mức 74,45 USD.

Khả năng dầu Iran quay trở lại thị trường sẽ khó do các cuộc đàm phán hạt nhân đang bị hoãn lại sau cuộc bầu cử tổng thống mới ở quốc gia vùng Vịnh Ba Tư. Các nhà giao dịch đang chuyển sự chú ý của họ đến sự phục hồi kinh tế toàn cầu khiến nhu cầu dầu thô gia tăng. .

Số lượng người Mỹ đi máy bay đạt mức cao nhất sau đại dịch là 2,1 triệu người vào Chủ nhật và mức trung bình trong bảy ngày đã tăng lên trên 1,9 triệu người, khi mùa du lịch diễn ra trước kỳ nghỉ lễ quốc khánh ngày 4 tháng 7.

Ngoài ra, Châu Âu đang mở cửa lưu thông đến một số quốc gia, bao gồm cả Mỹ, cho phép khách du khách du lịch trên lục địa này, thúc đẩy nền kinh tế địa phương.

Các nhà phân tích của Bank of America (NYSE: BAC) cho biết, nhu cầu tăng vọt khi hoạt động du lịch mở cửa trở lại có thể khiến giá dầu đạt 100 USD/thùng vào năm tới. Với tiêu thụ dầu toàn cầu tiếp tục vượt cung. Đây sẽ là lần đầu tiên giá dầu thô đạt ba con số kể từ năm 2014.

Cả hai loại dầu thô đều tăng mạnh trong năm nay, với Hợp đồng WTI tăng 50% và dầu Brent cao hơn 44% tính từ đầu năm, do các chương trình tiêm chủng thành công đã dẫn đến việc các quốc gia tiêu thụ nhiều năng lượng mở cửa trở lại nền kinh tế của họ.

Tuy nhiên, giá dầu thô tăng mạnh sẽ gây áp lực lên Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đồng minh, nhóm OPEC +, xem xét việc bổ sung thêm nguồn cung cho thị trường toàn cầu khi tổ chức này họp vào tuần tới.

Trên thực tế, Nga đang xem xét đề xuất của OPEC + tăng sản lượng dầu của mình tại cuộc họp vào tuần tới vì tổ chức này nhận thấy thâm hụt nguồn cung trên thị trường, Bloomberg đưa tin hôm thứ Ba, trích dẫn từ các quan chức.

Ngoài ra, Viện Dầu khí Mỹ sẽ công bố các ước tính mới nhất của mình về dữ liệu cung cấp dầu thô Mỹ vào cuối ngày thứ Ba.