M&A tại châu Âu, Trái phiếu Pháp, Bầu cử tại Iran, Bitcoin – Chuyện thị trường ngày 21/6

© Reuters.

Theo Peter Nurse

Investing.com – Các thương vụ M&A đang diễn ra sôi nổi tại Châu Âu, trái phiếu Pháp phản ứng tích cực với kết quả bầu cử mới nhất, dầu thô tăng vì những nghi ngờ về nguồn cung Iran, và chứng khoán nỗ lực phục hồi sau một tuần khó khăn. Mặt khác, Bitcoin đã giảm xuống dưới mức 33.000 đô la. Đây là diễn biến của thị trường vào Thứ Hai, ngày 21 tháng Sáu.

1. Các thương vụ M&A đang diễn ra sôi nổi tại Châu Âu

Các thương vụ sát nhập toàn cầu đang gia tăng do lãi suất thấp, cổ phiếu gần mức kỷ lục và nhu cầu được thúc đẩy sau đại dịch Covid-19. Tại Mỹ đã chứng kiến ​​phần lớn các thương vụ này, nhưng xu hướng này cũng đang diễn ra rất sôi nổi tại châu Âu.

Đầu tháng này, các con số từ nhà cung cấp dữ liệu Refinitiv cho thấy hoạt động mua bán và sáp nhập toàn cầu đạt mức cao kỷ lục trong tháng thứ ba liên tiếp, trong khi tổng giá trị của các giao dịch đang chờ xử lý và hoàn thành được công bố từ tháng 1 đến tháng 5 đạt 2,4 nghìn tỷ đô la, một kỉ lục mới.

Các thương vụ sát nhập đang diễn ra rất sôi động, với việc Siêu thị WM Morrison (LON: MRW), chuỗi siêu thị lớn thứ tư của Anh theo doanh số bán hàng, đã từ chối lời đề nghị mua lại bằng tiền mặt trị giá 5,5 tỷ bảng Anh (7,6 tỷ USD) vào cuối tuần qua từ công ty cổ phần tư nhân Clayton, Dubilier & Rice của Mỹ.

Cũng trong cuối tuần qua, nhà đầu tư, tỷ phú nổi tiếng, William Ackman của Pershing Square Tontine Holdings, một công ty chuyên mua lại các thoả thuận lớn, đã ký thỏa thuận mua 10% cổ phần của Universal Music Group (UMG)với giá khoảng 4 tỷ USD.

UMG đang được tách ra từ công ty Vivendi của Pháp (OTC: VIVHY) và dự kiến ​​sẽ hoàn thành việc niêm yết trên sàn Euronext Amsterdam theo kế hoạch vào cuối tháng 9.

Ngoài ra, công ty CNH Industrial (NYSE: CNHI) có trụ sở tại Amsterdam cho biết hôm thứ Hai rằng họ đã ký một thỏa thuận mua lại với Raven (NASDAQ: RAVN) Industries Inc công ty sản xuất công nghệ nông nghiệp tại Mỹ với giá trị doanh nghiệp 2,1 tỷ USD.

Tháng trước, công ty đầu tư cơ sở hạ tầng John Laing đã đồng ý bán cho tập đoàn cổ phần tư nhân KKR, trong một thỏa thuận trị giá hai tỷ bảng Anh (2,8 tỷ USD).

2. Cổ phiếu tăng trở lại sau một tuần khó khăn

Chứng khoán Mỹ dự đoán tăng trong phiên giao dịch mở cửa vào thứ Hai, phục hồi sau đợt bán ra vào tuần trước sau việc Cục dự trữ liên bang vẫn giữ các động thái bảo thủ của mình.

Đến 6:30 sáng theo giờ ET, hợp đồng tương lai Dow Jones tăng 200 điểm, tương đương 0,6%, hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 0,5% và hợp đồng tương lai Nasdaq 100 tăng 0,6%.

Chứng khoán Phố Wall đã giảm điểm vào tuần trước sau khi các thành viên FOMC phản ứng với sự gia tăng lạm phát gần đây bằng cách chỉ ra việc tăng lãi suất sớm hơn dự kiến ​​trước đó, với việc Chủ tịch Fed St. Louis, ông Jim Bullard, nói rằng ông thực sự đã thấy lãi suất cao hơn vào cuối năm 2022.

Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones giảm 3,5% trong tuần trước, tuần tồi tệ nhất kể từ cuối tháng 10, S&P 500 giảm 1,9%, hiệu suất hàng tuần tồi tệ nhất kể từ cuối tháng 2, trong khi Nasdaq Composite giảm 0,2%.

Không có một dữ liệu kinh tế chủ yếu và báo cáo thu nhập nào được công bố vào thứ Hai. Với điều này, các nhà đầu tư sẽ chuyển sự chú ý của họ sang các nhận xét của các quan chức của Fed khi họ cố gắng giảm bớt sự lo lắng từ cuộc họp ngân hàng trung ương tuần trước.

Bullard, Chủ tịch Fed Dallas, ông Robert Kaplan và Chủ tịch Fed New York , ông John Williams đều dự kiến ​​sẽ đưa ra các nhận xét vào cuối ngày thứ Hai. Tuy nhiên, hầu hết các con mắt sẽ đổ dồn vào Chủ tịch Fed, ông Jay Powell, người sẽ điều trần vào thứ Ba trước Tiểu ban đặc biệt về khủng hoảng Coronavirus.

3. Trái phiếu của Pháp tăng do các yếu tố chính trị

Quyết định vào tuần trước của Cục Dự trữ Liên bang về lập trường bảo thủ về sự gia tăng lạm phát ở Mỹ đã dẫn đến phần lớn lợi suất trái phiếu dài hạn trên toàn cầu giảm, nhưng trái phiếu của Pháp đã nhận được thêm một sự thúc đẩy từ kết quả của cuộc bầu cử khu vực vào cuối tuần.

Vào lúc 6:30 sáng theo giờ ET, lãi suất OAT 10 năm chuẩn của Pháp là 0,145%, trước đó đã giảm xuống mức thấp nhất là 0,13%, giảm so với mức thấp hơn 0,20% của tuần trước. Lợi tức trái phiếu biến động tỷ lệ nghịch với giá cả.

Trợ giúp cho động thái này là thành tích yếu kém của phe cánh hữu ở Pháp trong cuộc bầu cử khu vực hôm Chủ nhật, với đảng Quốc gia Rassemblement của bà Marine Le Pen đã giảm hơn 7 điểm phần trăm trên toàn quốc so với cuộc bầu cử gần nhất vào năm 2015.

Bà Le Pen đã tranh cử tổng thống năm 2017 trong chiến dịch ủng hộ việc đưa Pháp ra khỏi đồng euro và Liên minh châu Âu, và đã thua tổng thống Macron. Sẽ có vòng hai của cuộc bầu cử khu vực vào cuối tuần tới và các nhà đầu tư sẽ xem xét những kết quả này trước cuộc bầu cử tổng thống năm sau, đặc biệt là với việc tổng thống Macron dường như đang đánh mất sự ủng hộ.

4. Bitcoin tiếp tục bị đàn áp tại Trung Quốc

Bitcoin, loại tiền điện tử lớn nhất tính theo vốn hóa thị trường, lại một lần nữa chịu áp lực, bị đè nặng bởi các tin tiêu cực về việc Trung Quốc kìm hãm hoạt động khai thác tiền kỹ thuật số.

Vào lúc 6:30 sáng ET, Bitcoin đã giao dịch thấp hơn 6% ở mức 33.161 đô la, sau khi giảm xuống dưới 33.000 đô la lần đầu tiên vào ngày 8 tháng 6 và cachs xa so với mức cao kỷ lục gần mức 65.000 đô la được thấy vào tháng 4.

Tờ Global Times, một tờ báo được đảng cầm quyền Trung Quốc hậu thuẫn, đã tuyên bố rằng các giới chức trách ở tỉnh Tứ Xuyên đã ra lệnh đóng cửa các dự án khai thác tiền điện tử. Trung Quốc chiếm hơn một nửa sản lượng sản xuất bitcoin toàn cầu, trong đó Tứ Xuyên là một tỉnh quan trọng trong ngành khai thác bitcoin của Trung Quốc.

Ngoài ra, Ngân hàng nông nghiệp Trung Quốc (OTC: ACGBF), ngân hàng lớn thứ ba trong nước, đã thông báo trong hôm thứ Hai rằng họ đang tuân theo hướng dẫn từ ngân hàng trung ương về việc cấm sử dụng các dịch vụ ngân hàng cho các giao dịch tiền điện tử.

Theo Alyssa Wisein, một nhà phân tích tại CoinQuora, biểu đồ của Bitcoin hiện đang cho thấy một xu hướng giảm giá và tiền điện tử này sẽ giảm xuống dưới 30.000 đô la.

Không phải tất cả tin tức đều xấu với thị trường tiền điện tử. Amber Group, một công ty khởi nghiệp liên quan đến tiền điện tử có trụ sở tại Hồng Kông, đã được định giá 1 tỷ đô la. Công ty đã đạt được điều này sau khi huy động thêm 100 triệu đô la trong một vòng tài trợ gần đây.

5. Giá dầu thô tăng sau khi ông Raisi được bổ nhiệm làm tổng thống mới của Iran

Giá dầu thô đã tăng cao hơn vào hôm thứ Hai nhờ việc tạm dừng các cuộc đàm phán hạt nhân với Iran, do đó trì hoãn việc dầu thô từ quốc gia vùng Vịnh Ba Tư này trở lại thị trường toàn cầu.

Đến 6:30 sáng theo giờ ET,dầu thô Mỹ tăng 0,6% lên 71,72 USD/thùng, trong khi dầu Brent tăng 0,6% lên 73,94 USD.

Cả hai loại dầu đều đã tăng mạnh mẽ trong năm nay, hơn 40% tính đến thời điểm hiện tại, vì các chương trình tiêm chủng thành công đã dẫn đến việc nhiều quốc gia tiêu thụ năng lượng nhiều trở lại, trước kỳ nghỉ hè.

Tuần trước, dầu Brent đã ghi nhận mức giá cao nhất kể từ tháng 4 năm 2019 và dầu WTI ghi nhận mức cao nhất kể từ tháng 10 năm 2018.

Sự tích cực này được hỗ trợ bởi việc hoãn lại các cuộc đàm phán giữa Tehran và các cường quốc phương Tây, và đặc biệt với Mỹ về việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Các đàm phán đã bị hoãn lại sau chiến thắng của tân tổng thống Iran Ebrahim Raisi, người vốn có các đường lối cứng rắn đối với phương Tây.

Chiến thắng của vị tổng thống này có thể làm trì hoãn bất kỳ thỏa thuận nào vì ông Raisi đang nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ vì vi phạm nhân quyền và Tehran khẳng định các hình phạt sẽ phải được xóa bỏ nếu hiệp ước hạt nhân được hồi sinh.

Việc tạm dừng này diễn ra khi Reuters báo cáo rằng Iran đã bắt đầu chuyển một số dầu dự trữ của mình vào các tàu chở dầu để có thể nhanh chóng tiếp tục xuất khẩu dầu thô của mình nếu một thỏa thuận được ký kết.

Khả năng giá dầu sẽ tiếp tục tăng, dựa trên dữ liệu về các vị thế mới nhất. Các nhà giao dịch đã tăng vị thế mua của họ trên cả ICE Brent và Nymex WTI lên hơn 20.000 lô trong tuần trước.

Các nhà phân tích tại ING cho biết: “Phần lớn sự tăng giá này được thúc đẩy bởi những vị thế mua mới gia nhập thị trường”.