Cổ phiếu Nova Consumer nhận được lượng đặt mua lớn từ hai tổ chức đầu tư quốc tế

© Reuters

Theo Dong Hai

AiVIF.com - Dù đến ngày 28/2 mới hết hạn đăng ký mua cổ phiếu Nova Consumer, nhưng hiện đã có hai tổ chức đầu tư quốc tế đặt mua với số lượng gấp hai lần lượng cổ phiếu doanh nghiệp chào bán.

Nova Consumer đang thực hiện việc báo chào bán 10,9 triệu cổ phiếu (tương đương 10% vốn điều lệ hiện tại), với giá chào bán tối thiểu là 43.462 đồng/cổ phiếu. Thời gian đăng ký mua và nộp tiền đặt cọc: Từ 7/2 đến 28/2/2022. Thời gian thông báo kết quả đặt mua cổ phiếu: Dự kiến ngày 4/3/2022.

Cổ phiếu của Nova Consumer sẽ được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM vào tháng 5/2022. Tạm tính theo mức giá chào bán thì Nova Consumer có mức định giá trước IPO vào khoảng hơn 4.700 tỷ đồng và định giá sau chào bán là 5.200 tỷ đồng (tương đương gần 220 triệu USD).

Nếu đợt IPO này thành công, lượng vốn Nova Consumer huy động dự kiến vào khoảng 474 tỷ đồng. Số tiền huy động được, doanh nghiệp sẽ dùng 430 tỷ đồng để mua lại phần vốn Công ty TNHH Thực phẩm Mặt Trời Mọc (Sunrie Food) thuộc sở hữu Công ty cổ phần Đầu tư Tiêu dùng và gần 35 tỷ đồng để góp vốn vào công ty này. Phần còn lại bổ sung vào vốn lưu động.

Về lý do M&A lại công ty Sunrie Food, ông Ngô Minh Hải, Giám đốc khối tài chính kế toán Nova Consumer, cho biết ngoài các chỉ số tài chính của Sunrie Food khá lành mạnh, doanh nghiệp còn xem xét đến các yếu tố khác:

• Chiến lược phát triển của Nova Consumer là tiến vào ngành hàng tiêu dùng, cho nên doanh nghiệp bắt buộc phải chọn những doanh nghiệp có hệ thống phân phối khá tốt. Sunrie Food là công ty gián tiếp sở hữu Công ty Anco Farmily Food – là công ty có hệ thống phân phối với 80.000 điểm bán lẻ truyền thống, cùng với hơn 4.000 điểm bán lẻ tại siêu thị nên đây là một bàn đạp rất tốt.
• Công ty Anco Farmily Food đã có cơ sở sản xuất, đặc biệt là các sản phẩm liên quan đến nền tảng thịt. Đồng thời, doanh nghiệp này đã có một danh mục hàng hóa khá tốt trên thị trường như xúc xích, bánh gạo và đồ hộp. Các sản phẩm liên quan của Anco Farmily Food đã có chỗ đứng nhất định trên thị trường với thị phần đạt 30%.

Trong giai đoạn 2022 – 2024, Nova Consumer sẽ phát triển đội ngũ bán hàng lên khoảng 1.500 nhân sự, mỗi nhân sự phụ trách từ 200 đến 300 điểm bán hàng. Từ năm 2025, công ty sẽ phát triển mạnh các nền tảng phân phối O2O (Online to Offline), giúp kết nối tốt hơn giữa các nhà phân phối, cửa hàng với Nova Consumer, từ đó tạo ra liên kết trực tiếp với 250.000 điểm bán hàng và gián tiếp lên đến trên 400.000 điểm bán hàng.

Kỳ vọng vốn hóa

Hiện tại, Nova Consumer đã và đang kinh doanh hiệu quả và tăng trưởng bền vững trong nhiều lĩnh vực, nhất là mảng sức khỏe vật nuôi và thức ăn chăn nuôi, trang trại và nông trại. Năm 2021, công ty ghi nhận doanh thu và lợi nhuận sau thuế và lợi ích cổ đông thiểu số lần lượt 3.700 tỷ và 300 tỷ đồng. Trong đó, tỷ trong doanh thu của Nova Consumer chủ yếu đến từ ngành nông nghiệp khi đang chiếm 74% và còn lại là hàng tiêu dùng. Từ năm 2021, Nova Consumer bắt đầu mở rộng sang mảng kinh doanh hàng tiêu dùng để khép kín chuỗi giá trị từ trang trại đến bàn ăn. Kỳ vọng đến năm 2026, hàng tiêu dùng sẽ có sự tăng trưởng rất nhanh với 79% trên tổng doanh thu và 21% cho ngành nông nghiệp. Đặc biệt, Nova Consumer đang mở rộng mảng trang trại để phục vụ nguồn vào cho các sản phẩm tiêu dùng, nhưng doanh nghiệp sẽ không bán thịt heo nóng nữa mà chuyển sang thịt lạnh.

Nova Consumer đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 4 - 5 lần trong giai đoạn 2022 - 2026 so với mức 300 tỷ đồng của năm 2021, đạt từ 1.300 đến 1.500 tỷ đồng. Với kỳ vọng lợi nhuận và tiềm năng tăng trưởng cùng hệ thống quản trị vững chắc, Nova Consumer kỳ vọng có thể đạt đến mục tiêu vốn hoá vượt ngưỡng 1 tỷ USD trong ba năm tới.